巨星集團董事長仇建平:收購中策橡膠股權協同效應值得期待

發布時間:2019-06-05 12:49:39   人瀏覽 來源: 橡膠技術網

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6月4日,巨星控股集團有限公司董事長仇建平接受中國證券報記者專訪時表示,以現金方式聯合收購中策橡膠集團有限公司(簡稱“中策橡膠”)46.95%股份,將有利于巨星科技在市場渠道方面與中策橡膠建立深度合作,擴大公司在汽車后市場領域的產品布局;有利于共同參與本次收購的杭叉集團提高其工業車輛產品的附加值及競爭力。看好中策橡膠發展前景,收購完成后協同效應將逐步顯現。

聯合收購

5月28日,巨星集團、巨星科技、杭叉集團、杭州海潮等相關方與杭州元信東朝股權投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“元信東朝”)、綿陽元信東朝股權投資中心(有限合伙)、杭州元信朝合股權投資合伙企業(有限合伙)等8名中策橡膠股東簽署了《支付現金購買資產意向協議》。

本次中策橡膠100%的股東權益作價為123.5億元,對應的中策橡膠46.95%股權總對價為57.98億元(不含交易相關費用)。收購資金來源中,自有資金合計40億元,來自巨星集團、巨星科技、杭叉集團等實繳出資額,其余部分將通過銀行貸款籌措。

巨星科技、杭叉集團、巨星集團、杭州海潮4家企業共同投資杭州中策海潮企業管理有限公司(簡稱“中策海潮”),專門用于以現金支付方式收購中策橡膠股權。巨星科技與杭叉集團擬向中策海潮各出資11億元,各占中策海潮注冊資本的27.5%。交易完成后,中策海潮將受讓中策橡膠合計46.95%股權。其中,巨星科技與杭叉集團將分別間接持有中策橡膠12.91%權益。

由于投資方中的巨星集團、巨星科技、杭叉集團、杭州海潮4家均為仇建平控制的企業,因此本次交易構成關聯交易。若交易完成,中策海潮將取得中策橡膠控股權。

對于此次收購的原因,仇建平表示,“一方面考慮到參與收購的幾家主體,包括兩家上市公司現金流比較充裕,希望把資金用起來。同時,希望借此推動中策橡膠和巨星集團各板塊業務協同發展,整合資源、提升效益。”

在中策海潮擬收購中策橡膠46.95%股權的同時,另一家上市公司彤程新材擬對上海彤中企業管理有限公司(簡稱“上海彤中”)進行增資,彤程新材擬持有上海彤中87.75%股權。增資完成后,上海彤中擬現金支付12.55億元,向元信東朝購買中策橡膠10.16%股權,彤程新材將間接持有中策橡膠8.92%權益。

三家上市公司同時參與對中策橡膠股權的收購引起市場關注。對此,仇建平告訴記者,彤程新材是中策橡膠的多年合作伙伴,看好中策橡膠發展前景。此次,其與巨星集團、巨星科技、杭叉集團等收購方一同參與和中策橡膠原股東方的談判,但與巨星集團等并非一致行動人。

整合加速

中策橡膠成立于1958年,總部位于杭州,是國內輪胎行業龍頭企業、世界輪胎企業10強企業,年產5050萬套一千多個品種規格汽車輪胎和非汽車類輪胎。中策橡膠在全球160多個國家和地區擁有超過1200家經銷商,旗下擁有朝陽、威獅、好運、全諾等知名輪胎品牌,產品線涵蓋卡客車輪胎、乘用車輪胎、摩托車輪胎、工業工程輪胎、橡膠履帶等。2018年,中策橡膠實現銷售收入269億元,同比增長5.31%。

仇建平告訴中國證券報記者,本次收購中策橡膠,將是巨星集團史上金額最大的一次并購。中策橡膠行業地位較高,業務前景好,管理團隊也被各方認可。收購完成后,看好其與巨星集團各板塊業務的協同效應。

“在杭州做橡膠產業其實并無太大優勢,但中策橡膠的管理團隊能將企業做到全國第一,且營收超過業內排名第二的企業100億元左右,實為不易”。仇建平說,“從具體業務看,中策的輪胎更換業務,依托幾十年來建立的全國經銷體系,已做到業內最好。在汽車后市場,這塊業務將給中策帶來巨大收益。在對產品性能要求高的卡車輪胎生產領域,中策的產量達到全球第一。”

仇建平看好中策橡膠的輪胎產業鏈,并表示未來10年我國輪胎產業將面臨行業整合加速,行業集中度快速提升的時期,國內輪胎行業約400家廠商中的大部分將被整合。

“在發達經濟體中,一個國家經過整合兼并后的輪胎企業一般只有幾家,而我們有幾百家。相信國內輪胎企業的兼并調整期很快就會到來。”仇建平說,“普利司通和米其林等輪胎品牌已做到了近300億美元的營收,中策橡膠立足中國市場,開拓海外市場,爭取未來做到100億美元營收是有可能的。”

業務協同效應方面,仇建平表示,對于主業為工具五金產品的巨星科技和以工業車輛產品為主業的杭叉集團而言,與中策橡膠的合作都將有利于業績提升。

從巨星科技看,通過本次交易,其將在市場渠道方面與中策橡膠建立合作,擴大在汽車后市場領域的產品布局,依托中策橡膠密集的線下網點及經銷商網絡為客戶提供汽車修理及養護一體化服務,提升巨星科技在汽車后市場的品牌影響力和綜合競爭力,助推巨星科技做大做強工具五金產業。

“巨星科技的渠道資源也將給中策橡膠帶來收益。”仇建平表示,巨星科技重要合作伙伴世界零售業巨頭沃爾瑪每年銷售的輪胎產品約50億美元,但與中策橡膠并無合作。巨星科技未來將與中策橡膠共享沃爾瑪的渠道資源,搭建二者間的合作機制。

輪胎作為主要產品核心零部件的杭叉集團或更直接受益于本次收購。仇建平介紹,本次交易完成后,中策橡膠可發揮其在輪胎研發、生產等方面的優勢,為杭叉集團提供更高技術含量及定制化的輪胎產品,提高杭叉集團工業車輛產品的附加值及市場競爭力。


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